Trong vũ trụ rộng lớn, vực nội và vực ngoại tồn tại như hai thế lực đối đầu. Vực ngoại nằm dưới sự thống trị của Thiên Ma, trong khi vực nội bao gồm nhiều thế giới như phàm giới, tiên giới và thần giới. Đại lục Thiên Phạt là một trong những phàm giới thuộc tinh vực Cửu Thiên, do chín đại Tiên Đế cai trị.

Ở thời kỳ viễn cổ, vũ trụ từng được ba chí tôn là Thủy Nguyên, Hỗn Độn và Hồng Mông thống trị. Hồng Mông Chí Tôn, với sức mạnh tối cao và tấm lòng nhân hậu, được mọi sinh linh tôn kính. Tuy nhiên, khi vực ngoại xâm lấn, ngài đã bị hai chí tôn còn lại phản bội, giết hại và nguyền rủa luân hồi. Người thân, thuộc hạ và quê hương của ngài đã bị xóa sạch, đồ đệ Linh Hà thiên tôn phản bội, đẩy ngài vào vòng luân hồi đau khổ.

Sau nhiều kiếp bị diệt môn, Hồng Mông Chí Tôn cuối cùng đã chuyển kiếp thành Đàm Vân, một thiếu gia 16 tuổi của gia tộc nhỏ ở trấn Vọng Nguyệt. Sống kiếp trước như một người vô dụng, hắn thường bị ức hiếp. Trong ngày hôn lễ, khi phát hiện vị hôn thê phản bội, hắn suýt mất mạng. May mắn, ký ức của Hồng Mông Chí Tôn đã thức tỉnh, giúp hắn thay đổi số phận. Với thiên phú cấp thần và công pháp tu luyện từ kiếp trước, hắn nhanh chóng tăng tu vi.

Hắn bắt đầu hành trình báo thù, gia nhập Hoàng Phổ Thánh Tông và trở thành tông chủ, thống trị cả đại lục. Trên con đường này, hắn gặp lại thuộc hạ và vợ chuyển kiếp, tìm lại thần khí, dần hiểu rõ mọi chuyện trong quá khứ và gặp nhiều người bạn mới.