Trên hành trình thỉnh kinh ở Tây Trúc, thầy trò Đường Tăng đến sườn núi Sư Đà và gặp dân làng bị yêu quái bắt giữ. Ngộ Không dũng cảm ra tay giải cứu, nhưng vô tình để lộ thân phận của mình trước những yêu quái này.
Ngộ Không và Bát Giới quyết định mỗi người tự chiến đấu, nhưng vì chủ quan khinh địch, cả nhóm đã trúng kế của đối phương. Ba yêu vương với ba pháp bảo mạnh mẽ đã đánh bại Ngộ Không và tung tin rằng Đường Tăng đã bị ăn sống. Ngộ Không trong tình thế cấp bách, tìm đến Phật Tổ cầu giúp đỡ.
Tại đây, Ngộ Không nhận ra được rằng sự đoàn kết và hợp tác là chìa khóa để vượt qua khó khăn. Ba huynh đệ quyết tâm hợp lực, may mắn được Bồ Tát trợ giúp, cuối cùng giải cứu những người dân còn lại. Sau sự việc, bốn thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường Tây Trúc, mối quan hệ giữa họ càng trở nên đoàn kết và bền chặt hơn.